首頁案例保險中荷人壽:統一數據分析平臺
中荷人壽:統一數據分析平臺
應用產品: 億信BI
客戶簡介

       中荷人壽保險有限公司是一家極具成長潛質且特色鮮明的合資壽險公司,公司注冊資本金23.5億元,總資產規模151億元,連續五年盈利,實現了“規模與效益”、“品質與價值”的平衡發展,被行業媒體譽為“卓越價值經營保險公司”、“年度創新服務外資保險公司”、“年度成長性保險公司”。

       作為中國加入世界貿易組織后首批獲準成立的中外合資壽險公司,中荷人壽由北京銀行與法國巴黎保險集團合資經營,業務覆蓋環渤海經濟圈、中原經濟區、長三角經濟圈,在大連、北京、遼寧、山東、河南、安徽、天津、上海、江蘇等省市設立9家分公司、4家中心支公司共計46家分支機構,為34萬客戶提供保險保障。

       中荷人壽秉承“更輕松”的保險服務理念,堅持以客戶為中心,持續研發滿足客戶需求的保險產品,著力打造經營高效、服務優質、科技領先、品牌亮麗、團隊卓越的精品文化,致力成為中國金融服務業最值得信賴的精品合資壽險公司。

項目背景

       中荷人壽保險有限公司是中國加入世界貿易組織后,在東北地區開業的第一家中外合資壽險公司。

       秉承著以專業、創新、誠信為社會持續提供最佳金融商品與服務,滿足客戶終身保險理財需求,進而成為全中國保險業最值得信賴與尊重的典范的理念,中荷人壽業務飛速發展業務質量也在不斷提高。

       隨著市場的發展,公司的經營策略開始往精細化方面轉變,業務分析需求已經從簡單的匯總統計轉化到了圖表結合等綜合性分析需求。

       而當前中荷人壽在信息化建設過程中存在以下問題:

1、  國外軟件易用性差:報表開發是基于國外的報表軟件制作生成,由于國外報表軟件操作方式的限制,以及難以滿足中國式報表的制作需求;

2、  復雜報表開發困難:對于復雜報表的功能實現,必須由技術人員寫JAVA代碼進行完成,開發成本較高且需求實現的周期較長。

3、  可視化效果差:早期的國外報表軟件目前在可視化及美觀性上已經明顯滯后于國內報表軟件的發展。

建設內容

中荷人壽數據分析平臺建設

      1、報表模塊

      根據中荷人壽現有的組織機構規模體系,以及不同的業務范圍和渠道部門,依賴于CDM數據倉庫,將業務數據區分為不同專題進行分析,其中包括財務專題、理賠專題、個險專題、企劃專題、客服主題、等近20個模塊,滿足全公司各部門的數據統計報表需求,例如(業務專題較多,列舉部分模塊如下):

      【財務專題】:主要面向公司財務部門,統一維護全司各部門對應的責任額,并對公司現金流、其他險種的賬戶數據以及涉及財務收付費情況進行分析統計等。

      【理賠專題】:按渠道、險種及區域等不同數據分析維度,對全公司理賠相關的情況進行分析查看。

      【銀保專題】面向銀保部門,對分公司、各營銷服務部、各區域代理人等業績指標、產能指標人力等進行分類分析,滿足從總公司到分公司以及各營銷服務部各自不同的數據需求和指標分析。中荷人壽數據分析平臺建設每日承保快照

      【監控專題】:提供給IT信息部門,便于監控數據倉庫CDM系統中的任務執行情況,能夠讓值班人員及時了解系統后臺運行是否正常。

CDM報表系統

       1、權限體系

       中荷人壽在億信BI平臺中建設近300張報表,為總公司、分公司各業務部門提供數據服務。億信BI利用本身的數據級次維功能實現用戶身份與數據權限自動匹配,用戶登錄后只能查看到自己所在機構數據,無法查看其它部門的數據,防止數據越權訪問。

       2、門戶管理

       在億信BI平臺中,通過門戶管理功能設置多種類型門戶,按照用戶及業務類型,通過權限為用戶分配個性化門戶。

       3、報表集成

       報表使用方式上,主要以頁面集成的方式為主,通過url鏈接的方式講億信BI報表集成到中荷人壽核心業務平臺中。通過在url中傳參可動態控制報表數據,同時可以與BI權限相結合,通過用戶自動控制數據范圍。

業務價值

       利用億信BI產品強大的功能和良好的易用性,在兩個月的實施周期中,實施團隊共計完成中荷人壽近300張歷史報表的遷移制作,快速的將以前舊報表系統的報表和數據,準確及時的遷移到億信BI新報表平臺系統中,為日常業務報表支撐提供了有力的保障。

       另外,通過產品培訓,中荷人壽技術人員已經快速掌握了BI中制作報表的方法,能夠獨立承擔開發業務上新增的一些復雜需求報表,極大的減少了在復雜報表上的制作難度和開發周期,為日常業務數據支持提供了保證。

       同時,通過BI中的郵件訂閱功能,系統定時將指定的關鍵報表和KPI關鍵數據發送到領導以及業相關務人員的郵箱中,不僅節省了人力成本,也讓領導和業務人員可以快速及時的監控和了解公司整體和相應業務的發展情況,讓企業的業務開展更加的快速、高效。

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